Когда великая империя начинает разваливаться, а агенты разведок со всего мира собираются в одном городе, чтобы заполучить последние тайны, начинается нечто особенное. Осень 1989 года в СССР — страна на грани распада, и все ощущают приближение перемен. Капитан Нечаев переживает непростые времена: после неудачной операции его карьера висит на волоске. Но с новым заданием от московского руководства он видит шанс вернуть себе репутацию.
Его миссия — следить за артистами берлинского мьюзик-холла, которые, возможно, передают секреты американскому журналисту. То, что изначально казалось простой слежкой, вскоре оборачивается сложной и запутанной операцией. Берлин становится местом столкновения мировых спецслужб, каждая из которых пытается получить преимущество в быстро меняющейся политической обстановке. Нечаев оказывается втянутым в паутину интриг, где границы между друзьями и врагами стираются. ГДР превращается в огромную шахматную доску, где каждый ход может изменить исход всей игры.
Сериал переносит зрителя в последние месяцы холодной войны, когда старый порядок рушится, а новый еще не сформирован. История рассказывает о людях, чья профессия теряет смысл вместе с исчезновением прежней системы. В центре внимания — вечный конфликт между личной преданностью и исторической необходимостью. Можно ли сохранить честь и человечность, когда привычный мир разваливается на части?